
O livro conta a história de Valerie. Quando criança, ela era apaixonada por seu melhor amigo Peter. Depois de muito tempo, ainda no vilarejo de Daggerhorn, ela se vê apaixonada pelo lenhador que ele se transformou. Porém, seus pais a prometeram em casamento com Henry, um jovem ferreiro. Peter e Valerie planejam fugir, porém descobrem que a irmã dela foi morta por um lobo que aterroriza a vila há anos. O padre Solomon é então chamado para terminar com a ameaça e comunica então que o lobo é na realidade um dos habitantes do vilarejo. A garota passa a desconfiar de que alguém que ela conheça seja a fera.
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